تظل عمليات الدفع العابرة للحدود للشركات في الأسواق الناشئة غير مستغلة بشكل كبير، على الرغم من أن الشركات الصغيرة والكبيرة تستخدم البنوك وتقنيات الدفع الرقمي التقليدية لإجراء معاملات بملايين الدولارات سنويًا.
تشير تقرير أيروليكس إلى أن قيمة الدفعات العابرة للحدود ستنمو بنسبة 60٪، لتصل إلى 250 تريليون دولار بحلول عام 2027. بين عامي 2018 و 2022، زادت قيمة مثل هذه المدفوعات بمقدار 25 تريليون دولار لتبلغ 150 تريليون دولار، مع المعاملات التجارية إلى تجارية (B2B) تشكل 97٪ من تلك الحجم.
لسنوات عديدة، اعتمدت معظم الشركات على البنوك التقليدية، لكن التكاليف العالية والعمليات البطيئة دفعت بعضها إلى تبني حلول التكنولوجيا المالية التي تعد بتكاليف أقل وتسويات سريعة. منصة كونديت هي واحدة من تلك الحلول. لقد حققت منصة الدفع العابر للحدود B2B نجاحًا بعد التحول من العملات المشفرة إلى البنوك التقليدية وتقوم الآن بفتح الأبواب في أفريقيا، حيث تواجه الشركات تحديات متعددة مماثلة للأسواق الأولى للشركة في أمريكا اللاتينية، بعد جولة جديدة بقيمة 6 ملايين دولار من قبل هيليوس ديجيتال فنتشرز، وهو قسم عاقل الاستثمار التابع لشركة هيليوس للاستثمار الشريكة.
تقول كونديت إن الشركات على منصتها يمكنها دفع الدولارات الأمريكية مباشرة إلى الحسابات المصرفية عبر ACH أو SWIFT، حتى بدون كيان أمريكي. بدأت في تقديم مدفوعات للشركات في أمريكا اللاتينية في أغسطس الماضي.
وقدمت كونديت في البداية كواجهة برمجة التطبيقات لربط التقنيات المالية الرقمية، والبنوك الرقمية الجديدة، والمؤسسات المالية التقليدية بمنتجات الكسب المدعومة بالعملات المشفرة، وكانت ترغب في ربط المالية التقليدية بالتمويل اللامركزي (DeFi). وبدأت شركة التكنولوجيا المالية، التي حصلت حينها على 17 مليون دولار من تمويل البذور من قبل مستثمرين مثل بورتاج فينتشرز، ودايجرام فينتشرز، وغرادينت فينتشرز، في تطوير أدوات التحليل للمستثمرين المؤسسيين في DeFi.
من تكنولوجيا مالية لتكنولوجيا تقليدية
ومع ذلك، بعد انخفاض سوق العملات المشفرة في عام 2022 - الذي انطلق بانهيار تيرا، لونا، اف تي اكس، وغيرها - أدركت كونديت أن نموذجها الأولي كان غير مستدام، وقامت بالتحول للتركيز على عمليات الدفع العابر للحدود B2B. وقال مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي كيريل جيرتمان لموقع تك كرنش في مقابلة: “بعد أكثر من عام من البحث عن التناسق المنتج-السوق الصحيح، وجدناه في عمليات الدفع العابرة للحدود B2B.”
في أغسطس 2023، أطلقت كونديت منصتها لعمليات الدفع العابرة للحدود B2B للشركات في أمريكا اللاتينية، مدركة التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات في دول مثل كولومبيا والبرازيل والمكسيك عند محاولة الاتصال بالنظام المالي العالمي. تواجه العديد من هذه الشركات صعوبات في الحصول على الدولارات، والاتصالات السريعة والموثوقة عبر SWIFT، وغيرها من قنوات الدفع الأساسية. تتكرر الحالة بشكل مشابه في أفريقيا، حيث تواجه الشركات في دول مثل كينيا ونيجيريا هذه الصعوبات أيضًا.
وقال جيرتمان: 'لقد تعرفنا على هذا الأمر كألم أكثر إلحاحًا وأكثر تلمسًا من فقاعة التمويل اللامركزي. هذه مشاكل عالمية حقيقية يواجهها الأعمال التقليدية التي تحتاج إلى طريقة أفضل وأسرع وأكثر شفافية للتعامل مع مورديها وشركاءها عبر الحدود.'
على الرغم من وعود التمويل اللامركزي وعملات الثبات مثل USDC أو USDT، الصعوبات العملية لا تزال كبيرة. معظم الشركات لا تزال بحاجة إلى تحويل العملات المستقرة إلى العملات المحلية لإدارة الإيجار والرواتب وتكاليف التشغيل الأخرى.
في حين أن كونديت تساعد ما زالت في تقديم الجسر بين هذه الفجوة من خلال تسهيل هذه التحويلات، مما يتيح للشركات التخلص من العملات المستقرة إلى العملات المحلية عند الحاجة، يشير جيرتمان سريعًا إلى أن كونديت قريبة الآن جدًا من التكنولوجيا المالية التقليدية.
نقل الأموال للشركات في الجنوب العالمي
في أمريكا اللاتينية، حيث بدأت كونديت، توفر الشركات مثل Caliza و Mundi أيضًا عمليات الدفع العابرة للحدود، صرف العملات، وحلول رأس المال العامل. ومع ذلك، يقول جيرتمان إن كونديت لا تعتبر الشركات التقنية الأخرى كمنافسين، وإنما بنوك البلدان المحلية وممارساتها المتجذرة وقيود أنظمتها.
خذ مثالًا على البرازيل ونيجيريا. لديهذه البلدان أنظمة دفع فورية فعالة مثل بيكس ونيب للمعاملات الداخلية؛ ومع ذلك، يمكن أن تصل تكلفة التحويلات الدولية باستخدام نفس البنوك المحلية إلى 25 دولارًا للمعاملة ويستغرق معالجتها 2-3 أيام، وغالبًا مع رسوم إضافية وانحراف في المبلغ المستلم.
لتوفير عملية تحويل أموال أكثر كفاءة، تتعاون كونديت مع نفس البنوك المحلية في كل بلد يعمل فيه - الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، كولومبيا، البرازيل، كينيا، ونيجيريا. ومع ذلك، يستغل تكنولوجيته لضمان دفعات أسرع. بهذه الطريقة، يمكن لعملاءه إرسال الأموال بعملتهم المحلية باستخدام الطرق المألوفة. تدير كونديت عملية نقل الأموال وتحويل العملة - مكتسبة الإيرادات على الفارق - مع ضمان الشفافية للمستلم.
تخدم كونديت أكثر من 50 عميلًا مباشرًا؛ حيث تشمل معظمهم شركات الاستيراد والتصدير وخدمات المرتبات، ومنصات الدفع العابرة الأخرى. تشمل المستقبلين الشركات في الأسواق المحلية لكونديت والبلدان التي تمتلك فيها شبكة من الشركاء، مثل الصين وهونغ كونغ.
توسيع وجودها في السوق
يقول جيرتمان إنه منذ التحول، ارتفع حجم المعاملات المعمرة السنوية الخاصة بكونديت من بضع مئات من الملايين إلى أكثر من 5 مليارات دولار. من هذا المبلغ، 20٪ يأتي من الشركات في كينيا ونيجيريا، حيث بدأت كونديت توسيعها في ديسمبر الماضي. الفرعين تواجه أيضًا زيادة بنسبة 25٪ في الإيرادات بين الشهر الواحد والآخر عبر كلا الإقليمين، جزئيًا نتيجة لرسوم المعاملات.
يقول الرئيس التنفيذي: 'نرى إمكانية أكبر في أفريقيا، مع نمو مبكر مذهل وحجم نعتقد أنه قد يتجاوز أمريكا اللاتينية بحلول بداية العام المقبل.'، الذي يرجع ارتفاع أرقام كونديت إلى الفرص الكبيرة في كلا السوقين.
يُضيف: 'ومع ذلك، فإن عملات أفريقيا المحلية أكثر تشتتًا بكثير، والصلات بين تلك العملات غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا. وهو أمر مثير للاهتمام لأنه على الرغم من أن هذه التحديات بارزة، إلا أنها تمثل أيضًا فرصًا أكبر ربما.'
ستسعى التكنولوجيا المالية ذات الثلاث سنوات لمواجهة هذه التحديات بجلب فريق يديره إريك واينينا، المدير السابق لشارع وول ستريت الكيني، وهو ناشر بيانات مالية إفريقي وموزع. كما سيرأس المدير العام أيضًا توسيع شبكة التكنولوجيا المالية في أسواق إفريقية أخرى، بما في ذلك غانا وجنوب أفريقيا، حيث تعمل منصات مُثبتة مثل آزا فينانس ومن أعمال YC- و Waz في تلك البلدان.
أوسع، مارك غريفز، الذي عمل لدى ه
